Gestão de verba de trade marketing com saldo por parceiro e retorno medido.
A verba que sua empresa concede ao varejo, ou recebe dos fornecedores, passa a ter extrato. Lá estão o que entrou em depósito, desconto em fatura ou bonificação em produto, o que saiu em ação e campanha e o saldo com cada parceiro. Quando a ação termina, o retorno é medido contra lojas parecidas que ficaram de fora.
A verba está em três lugares, e nenhum fecha com o outro.
O acordo anual está no e-mail do KAM, o crédito está no financeiro e a foto da ponta de gôndola está no WhatsApp do promotor. A nota de bonificação chega com CFOP 5.910 e alguém lança como compra. No fechamento do mês, quem concede não sabe o que foi aplicado, e quem recebe não sabe quanto ainda tem com cada fornecedor. A conta do retorno, quando sai, compara o mês com o anterior, que teve outro clima, outro calendário e outra concorrência. A negociação anual com o varejo entra nessa mesma conta.
Conta corrente de verba por fornecedor e por cliente
Funciona para quem concede verba ao varejo e para quem recebe da indústria. O extrato tem o mesmo formato dos dois lados.
Extrato e saldo de cada parceiro
Entram depósito, desconto em fatura e bonificação em produto, com os itens da nota. Saem ação, campanha e premiação. O saldo é calculado a partir do extrato, e ninguém digita esse número numa célula.
Fila de conciliação
O que o parceiro informa no portal chega como pendente. Alguém do seu time confirma ou recusa, e a decisão fica registrada no lançamento.
Portal do fornecedorVerba de trade ou condição de compra
O desconto que veio na duplicata e a bonificação que chegou sem contrato vão para uma fila de classificação. Uma pessoa do seu time decide se aquilo é verba de trade ou condição comercial de compras, e a escolha fica no extrato.
Parcelas de contrato
Cada contrato gera parcelas com vencimento. Confirmado o pagamento na conciliação, a parcela passa a paga, ou a parcial quando o valor veio menor.
Contratos de trade marketingNota, boleto e contrato lidos por IA
A IA preenche os campos e mostra, ao lado de cada um, o grau de confiança e o trecho do documento de onde tirou o valor. Nada vira lançamento antes da revisão do seu time.
Acesso ao financeiro do trade
Quem vê saldo e extrato é decisão do seu time. Para começar, há modelos de papel (financeiro do trade, analista de trade e gestor de parceiros) que você copia e ajusta.
Quanto cada ação trouxe de venda
Com o extrato conciliado, dá para responder a pergunta que a diretoria faz no fim do trimestre.
Comparação com lojas que ficaram de fora
Cada ação é medida contra um grupo de lojas parecidas que não a receberam. A diferença de venda entre os dois grupos é o que a verba trouxe, descontado o que teria acontecido de qualquer forma.
Comprometido, pago e disponível
Cada real tem origem, destino e responsável. O valor assinado em contrato já aparece como comprometido, e a planilha que só o analista entende deixa de ser a fonte da verdade.
Entenda trade marketingRealocação por rede, região e categoria
O agente aponta onde o mesmo dinheiro rendeu mais e propõe mover verba entre recortes, com a conta que sustenta a proposta. Nada se move sem a sua aprovação.
Material de PDV rastreado
Remessa, recebimento e uso do material promocional ficam registrados. O display que ficou encostado no estoque da loja deixa de ser descoberto no fim do trimestre.
Entenda material de PDVAcordo comercial conferido na visita
Preço, posição na gôndola e exposição combinados com o varejista são comparados com o que o promotor encontrou. O desvio vira alerta para o gerente da conta e, quando se repete, argumento na próxima negociação.
Entenda planogramaPróxima campanha a partir do histórico
A ação seguinte parte do que funcionou antes em cada perfil de loja, e não da verba que sobrou no fim do ciclo.
Conciliação de verba e de bonificação
Tudo o que o parceiro informa no portal, e tudo o que a IA lê de nota, boleto ou contrato, entra como lançamento pendente. Alguém do seu time confirma, recusa ou corrige, e só então o valor conta no saldo. A bonificação em produto chega com os itens da nota, e o desconto que veio na duplicata entra como crédito do parceiro, para que o extrato feche com o que o financeiro recebeu.
Verba lançada como compra: classificação entre trade e compras
A nota de bonificação com CFOP 5.910 que chega sem contrato e o desconto que aparece na duplicata costumam parar no custo da mercadoria, e a verba de trade some ali dentro. No sistema TradeWay essas entradas vão para uma fila de classificação. Uma pessoa do seu time decide se aquilo é verba de trade ou condição comercial de compras, e a escolha fica registrada no extrato.
Para quem concede verba e para quem recebe
A indústria usa a conta corrente para saber quanto concedeu a cada cliente, quanto já virou ação e quanto ainda está comprometido. O varejo e o distribuidor usam o mesmo extrato do outro lado: quanto receberam de cada fornecedor, em depósito, desconto ou produto, e quanto ainda podem aplicar. O formato é igual para os dois, e no portal cada parceiro vê só a parte que é dele.
Portal do fornecedorComo entra na sua operação
- 01 · Conecta
Os dados que você já tem
Vendas, pedidos, campanhas e visitas. O conector do seu sistema é desenvolvido sob demanda, dentro do piloto. SAP, Totvs, Oracle, Sankhya, Salesforce e HubSpot estão no escopo, e nenhum sistema é trocado.
- 02 · Concilia
Cada lançamento com um responsável
O que o parceiro informa e o que a IA lê dos documentos cai numa fila. Seu time confirma, recusa ou classifica, e o saldo de cada parceiro fecha com o extrato.
- 03 · Mede e move
Você aprova, o agente executa
As lojas que receberam a ação são comparadas com as que não receberam. A realocação que você aprovar vira tarefa, e o efeito dela entra na medição do ciclo seguinte.
Perguntas frequentes
- Qual a diferença entre bonificação e desconto na fatura?
- O desconto na fatura reduz o preço na própria nota do pedido. A bonificação chega como mercadoria sem cobrança, em nota separada com CFOP 5.910 ou 6.910. Os dois reduzem o custo de quem recebe, mas pesam de forma diferente no caixa e na formação de preço, e cada um entra como um tipo próprio de lançamento no extrato do parceiro. Leia a comparação no blog
- O que é conta corrente de verba?
- É o extrato da verba com cada parceiro: o que entrou em depósito, desconto ou bonificação, o que saiu em ação, campanha e premiação, e o saldo que sobra. No sistema TradeWay o saldo é calculado a partir dos lançamentos, e ninguém digita esse número numa célula.
- O sistema serve ao varejo ou só à indústria?
- Aos dois lados. A indústria acompanha a verba que concede a cada cliente, e o varejo e o distribuidor acompanham a verba que recebem de cada fornecedor. O extrato tem o mesmo formato nos dois casos.
- Como o retorno da verba é medido?
- Cada ação é comparada com um grupo de lojas parecidas que não a receberam, no mesmo período. A diferença de venda entre os dois grupos é o que a verba trouxe. Comparar a loja com o mês anterior somaria ao resultado o efeito do calendário, do clima e da concorrência. Veja a conta com exemplo
- Preciso trocar meu ERP para usar?
- Não. O conector do seu ERP ou CRM é desenvolvido sob demanda, dentro do piloto, e lê os dados que você já tem. SAP, Totvs, Oracle, Sankhya, Salesforce e HubSpot estão no escopo.
Comparando plataformas?
Pusemos o sistema TradeWay lado a lado com as plataformas mais procuradas do setor, capacidade por capacidade, com a fonte de cada afirmação na própria linha. Dá para conferir uma por uma antes de marcar conversa.
Piloto de 4 a 6 semanas com alguns parceiros
Escolha um grupo de parceiros e uma campanha. No fim do piloto, a conta corrente deles está conciliada e o retorno de uma ação foi medido contra lojas que não a receberam, com a conta aberta.